We wtorek na Tajwanie rozpoczyna się coroczne Forum Zarządzania Łańcuchem Dostaw TSMC, gromadzące około 100 dostawców w celu omówienia wydatków kapitałowych i zaawansowanej ekspansji produkcyjnej, co stanowi dla inwestorów instytucjonalnych kluczowy wskaźnik planów inwestycyjnych producenta chipów. Forum stanowi największe coroczne wydarzenie TSMC dla globalnych partnerów w zakresie sprzętu i materiałów. Inwestorzy instytucjonalni polegają na nim przy ocenie wydatków kapitałowych firmy i szybkości wprowadzania przez nią najnowocześniejszych metod produkcji, jak podaje raport CTEE. W tym roku wydatki kapitałowe TSMC wyniosą ponad 1,26 biliona dolarów tajwańskich, co stanowi równowartość 40 miliardów dolarów amerykańskich. Niektórzy analitycy prognozują, że łącznie nakłady te mogą wzrosnąć do 50 miliardów dolarów. Ten poziom inwestycji przyciąga świeżą uwagę dostawców w całym łańcuchu dostaw półprzewodników. Podczas forum TSMC planuje podkreślić swoje przyszłe technologie procesowe 2 nm i A16. Te postępy niosą ze sobą specyficzne wyzwania produkcyjne, w tym systemy dostarczania mocy od tyłu i techniki obsługi ultracienkich płytek. Takie innowacje wymagają zwiększonych możliwości w procesach produkcyjnych. W efekcie wzrasta zapotrzebowanie na konkretne materiały i urządzenia dostosowane do tych potrzeb. Do firm, które mogą zyskać, zalicza się Kinik Co., która produkuje produkty do mielenia niezbędne do przetwarzania płytek; Chwalmy Victor Industrial Co., dostawcę padów polerskich stosowanych do uszlachetniania powierzchni; oraz Phoenix Silicon International Corp., która świadczy usługi w zakresie procesów półprzewodnikowych w celu wsparcia operacji produkcyjnych. Zaangażowani dostawcy opisują tegoroczne forum jako niosące ze sobą stawkę „znacznie przekraczającą poprzednie lata”. Zwracają uwagę, że ujawnienia informacji na temat strategii ekspansji TSMC w zakresie technologii 2 nm i A16 będą miały wpływ na decyzje dotyczące pozyskiwania materiałów, sprzętu i rozbudowy mocy produkcyjnych. Wykonawcy zauważają, że popyt w tych obszarach w dalszym ciągu wykazuje siłę. Forum to wyznacza krytyczny kierunek dla długoterminowych zobowiązań w łańcuchu dostaw. TSMC dostosowało swoje praktyki udzielania zamówień na projekty, przechodząc z rocznego okresu realizacji na przygotowania rozciągające się na dwa lata w przyszłość. Zmiana ta wynika z bardziej zdefiniowanych harmonogramów rozszerzeń. Aby utrzymać dynamikę inicjatyw międzynarodowych, firma zwiększa zatrudnienie na poziomie lokalnym w swoich zagranicznych zakładach. Lepsza widoczność zamówień umożliwia dostawcom usług fabrycznych skuteczniejsze dostosowywanie harmonogramów budowy. Analitycy identyfikują United Integrated Services Co., Marketech International Corp. i L&K Engineering jako początkowych odbiorców korzyści, napędzanych rosnącą liczbą zamówień na budowę i konfigurację obiektu. W przypadku dostawców materiałów eksploatacyjnych do zaawansowanych węzłów wdrażanie technologii 2 nm nabrało tempa począwszy od czwartego kwartału. Prognozują, że do końca tego roku miesięczna produkcja płytek 2 nm TSMC osiągnie 40 000 sztuk. Przewiduje się, że liczba ta wzrośnie o 50 procent do połowy 2026 r. Dalszy wzrost przewiduje podwojenie tej liczby, osiągając 80 000–90 000 wafli miesięcznie w drugiej połowie przyszłego roku. Analitycy przewidują, że przychody z materiałów eksploatacyjnych 2 nm osiągną obecny poziom w przypadku procesów 3 nm gdzieś pomiędzy 2027 a 2028 rokiem. Trajektoria ta wskazuje, że węzeł 2 nm stanie się głównym obszarem produkcji TSMC do 2027 r.
