Według „New York Times” Meta prowadzi podobno rozmowy w sprawie dzierżawy mocy obliczeniowej firmie Anthropic w ramach umowy o wartości do 10 miliardów dolarów w ciągu dwóch lat. To porozumienie zapewniłoby firmie Meta nową drogę biznesową, pomagając jednocześnie firmie Anthropic w zabezpieczeniu niezbędnych zasobów obliczeniowych.
Propozycję tę pierwotnie przedstawiła firma Anthropic w czerwcu. Płatności z tytułu umowy będą dokonywane w miesięcznych ratach przez dwa lata, a każda ze stron będzie miała możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy. Wartość umowy jest znacznie mniejsza niż poprzednia umowa pomiędzy Anthropic i SpaceX, która opiewała na około 45 miliardów dolarów w ciągu trzech lat i wynosiła 1,25 miliarda dolarów miesięcznie.
Obie firmy nie skomentowały toczących się negocjacji, które są na wczesnym etapie i mogą potencjalnie zakończyć się fiaskiem. Konieczność zawarcia takich umów wynika z ostrej konkurencji między wiodącymi firmami zajmującymi się sztuczną inteligencją, w tym Meta, Google i Microsoft, które chcą zapewnić odpowiednią moc obliczeniową w ramach znacznych inwestycji w centra danych.
Znaczna rozbudowa centrów danych wzbudziła obawy inwestorów co do uzasadnienia tych wydatków. Theo Jaffee z MTS stwierdził, że „Anthropic potrzebuje dużo mocy obliczeniowej, a Meta ma dużo mocy obliczeniowej”, co odzwierciedla potencjalne dopasowanie potrzeb operacyjnych obu firm.
Transakcja może również rozwiać obawy akcjonariuszy dotyczące znacznych wydatków Meta na infrastrukturę. Mark Zuckerberg poinformował, że Meta planuje wydać w tym roku aż 145 miliardów dolarów, czyli ponad dwukrotnie więcej niż 72 miliardy dolarów wydane w roku poprzednim. Pomimo tak agresywnych wydatków pojawiły się wątpliwości co do skuteczności modeli sztucznej inteligencji Meta, co jeszcze bardziej podsyciło sceptycyzm akcjonariuszy.
Chcąc zoptymalizować swoje zasoby, Meta rozważała leasing nadwyżki mocy produkcyjnych. Podczas majowej rozmowy telefonicznej z inwestorami Zuckerberg zasugerował, że firmy wyraziły zainteresowanie zakupem mocy obliczeniowej, czemu Meta wcześniej się sprzeciwiała, zakładając, że wystarczą wewnętrzne potrzeby. Nadmierna rozbudowa wymagałaby jednak zmiany strategii i polegałaby na wynajmowaniu niewykorzystanych mocy produkcyjnych.
Niedobór zasobów obliczeniowych doprowadził również do współpracy między konkurentami. Anthropic, wyceniany na około 1,2 biliona dolarów i przygotowujący się do pierwszej oferty publicznej, reprezentuje rosnące zapotrzebowanie na zasoby obliczeniowe, szczególnie po wprowadzeniu na rynek modelu Claude Code.
Oprócz potencjalnej umowy z Anthropic Meta jest aktywnie zaangażowana w inne umowy najmu, w tym umowę o wartości 21 miliardów dolarów z CoreWeave i umowę o wartości 27 miliardów dolarów z Nebius. Rosnące ceny zasobów obliczeniowych skłoniły Meta do rozważenia wynajmu własnych centrów danych w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku.
