Kontrakty terminowe Dow Jones Industrial Average (DJIA) spadły dziś rano trzycyfrowo po: Rajd Świętego Mikołaja które miało miejsce przed Wigilią. Kontrakty terminowe na indeksy S&P 500 (SPX) i indeks Nasdaq-100 (NDX) również notują spadki w związku ze wzrostem rentowności 10-letnich obligacji skarbowych, osiągając najwyższy poziom od maja. Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych spadła w zeszłym tygodniu do niższego niż oczekiwano 219 000, co dostarczyło handlowcom kluczowych danych ekonomicznych.
Ruchy rynkowe i najważniejsze wydarzenia na giełdzie
Giełda opcji Cboe (CBOE) poinformowała we wtorek o wymianie ponad 1,2 miliona kontraktów call i 614 931 kontraktów put. Wskaźnik put/call akcji na jednej sesji wzrósł do 0,51, podczas gdy 21-dniowa średnia krocząca pozostała na poziomie 0,61.
Akcje Toyota Motor Corp (NYSE:TM) zwyżkowały o 9,1% w notowaniach przed otwarciem sesji po doniesieniach, że producent samochodów planuje podwoić swój docelowy zwrot z kapitału własnego. Nastąpiło to po spadku akcji spółki o 28,5% w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy.
Akcje Piedmont Lithium Inc (NASDAQ:PLL) wzrosły o 2,2% przed otwarciem, chcąc kontynuować zyski, chociaż konkretny powód tej pozytywnej akcji cenowej pozostaje niejasny. Od początku roku PLL ma deficyt na poziomie 68,8%.
Akcje RCI Hospitality Holdings Inc (NASDAQ:RICK) wzrosły przed otwarciem o 1,1%, co oznacza trzeci z rzędu wzrost pomimo deficytu na poziomie 13,4% w ciągu roku.
Kontrakty terminowe Dow Jones spadają o 0,2%: co dalej z rajdem Świętego Mikołaja?
Reakcje rynku azjatyckiego
Japoński indeks Nikkei wzrósł o 1,1%, podczas gdy chiński Shanghai Composite odnotował niewielki wzrost o 0,1%. Południowokoreański kurs Kospi spadł o 0,4%, a rynki w Hongkongu pozostały zamknięte. Japonia przewiduje budżet na rok fiskalny w wysokości 735 miliardów dolarów, co przyczyniło się do wzrostu rentowności 10-letnich obligacji do 1,07%. W Korei Południowej w piątek, pod wpływem inicjatyw Partii Demokratycznej, odbędzie się głosowanie w sprawie impeachmentu.
Aktywność na rynku amerykańskim
W czwartek Dow Jones Industrial Average spadł o 0,2%, S&P 500 o 0,3%, a Nasdaq Composite o 0,5%. Wcześniej tego dnia rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła do 4,64%, podczas gdy ceny ropy naftowej wzrosły, a kontrakty terminowe West Texas Intermediate osiągnęły poziom około 70,60 dolarów za baryłkę.
Wśród funduszy notowanych na giełdzie Invesco QQQ Trust (QQQ) stracił 0,5%, a SPDR S&P 500 ETF (SPY) spadł o 0,3% po otwarciu rynku.
Nvidia i inne akcje do obejrzenia
Akcje Nvidii (NVDA) zwyżkowały we wtorek o 0,4%, osiągając nowy punkt kupna i przedłużając passę czterech sesji zwycięstw. Akcje tworzą podwójną bazę, która na koniec tygodnia oferuje punkt wejścia na poziomie 146,54. Akcje spadły o 0,9% w czwartek rano, poszukując stabilności po ostatnich wzrostach.
Disney zbliża się do punktu kupna na poziomie 118,63 w kubku z uchwytem, a w czwartek rano akcje Disneya wzrosły o 0,2%. BlackRock (BLK) jest nieco poniżej punktu kupna na poziomie 1068,34 i znalazł wsparcie przy swojej 50-dniowej średniej kroczącej, chociaż akcje spadły o 0,4% na początku notowań. Burlington Stores znajduje się w przedziale kupna powyżej 279,51 punktu kupna, ale w czwartek rano spadł o 0,3%.
Dlaczego akcje Nvidii mogą wzrosnąć po przemówieniu na targach CES 2025?
Interactive Brokers wzrósł we wtorek o 1% i oferuje wczesne wejście w okolicach 172,50, pomimo spadku o 0,1% w czwartek. W poniedziałek wystartowała spółka Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), przekraczając punkt kupna na poziomie 205,63, ale w czwartek akcje spadły o 0,6%.
Trzy główne amerykańskie indeksy odnotowały mocne wzrosty w świątecznym tygodniu. Kontrakty terminowe powiązane z Dow spadły o 120 punktów, podczas gdy kontrakty terminowe na S&P 500 i Nasdaq 100 spadły po 0,3%. Indeks S&P 500 wzrósł w tym tygodniu o 1,8%, co stanowi najlepszy wynik w Wigilię od 1974 roku.
Liczba bezrobotnych spadła nieoczekiwanie do 219 000 w porównaniu z 220 000 w poprzednim tygodniu, podczas gdy liczba wniosków o kontynuację zatrudnienia wzrosła o 46 000 do 1,91 mln, co oznacza najwyższy poziom od listopada 2021 r. Capital Economics przewiduje, że indeks S&P 500 może zakończyć w przyszłym roku blisko 7000, co oznacza wzrost o prawie 16%. od ostatniego zamknięcia.
Spadek cen kontraktów terminowych na Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq w połączeniu ze wzrostem rentowności 10-letnich obligacji skarbowych odzwierciedla ostrożne nastroje, ponieważ wyższe rentowności wywierają presję na akcje, szczególnie w sektorach wzrostu. Wzrost Toyoty o 9,1%, wynikający z planów podwojenia celów w zakresie zwrotu z kapitału własnego, sygnalizuje ulepszenia operacyjne i strategie skupione na akcjonariuszach, podczas gdy wycofanie się Nvidii może wskazywać na konsolidację pomimo jej zwyżkowej bazy podwójnego dna i przywództwa AI.
Mieszane nastroje na światowych rynkach, z optymizmem fiskalnym Japonii i niepewnością polityczną w Korei Południowej, komplikują perspektywy. Silne wzrosty w okresie bożonarodzeniowym kontrastują ze spadkami na kontraktach terminowych, co sugeruje realizację zysków lub przywrócenie równowagi na koniec roku. Niższa liczba bezrobotnych podkreśla odporność gospodarczą, ale podsyca obawy związane z utrzymującą się jastrzębiością Fed, potencjalnie podtrzymującą zmienność rynku. Inwestorzy mogą skoncentrować się na akcjach wysokiej jakości, takich jak Toyota, i monitorować trendy makroekonomiczne, wydarzenia geopolityczne oraz sytuację Nvidii Targi CES 2025 myśl przewodnia dotycząca długoterminowych katalizatorów w niepewnym otoczeniu.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu ma charakter wyłącznie informacyjny i nie należy go interpretować jako porady inwestycyjnej. Nie popieramy żadnych konkretnych strategii inwestycyjnych ani nie wydajemy rekomendacji dotyczących zakupu lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych.
Autor wyróżnionego obrazu: Kerem Gülen/Ideogram
