Microsoft i Google negocjują ze SK Hynix trzyletnie umowy na dostawę pamięci DRAM, które obejmują gwarancje minimalnej ceny i depozyty z góry w wysokości od 10 do 30 procent całkowitej wartości kontraktu. Umowy te oznaczają znaczącą zmianę w strategii zakupów głównych firm technologicznych, ponieważ starają się one traktować pamięć DRAM jako rezerwę strategiczną w świetle globalnych niedoborów zaostrzonych przez rosnące wydatki na infrastrukturę sztucznej inteligencji.
SK Hynix i Microsoft finalizują długoterminową umowę na dostawę pamięci DDR5, która rozpocznie się w 2026 r., o wartości dziesiątek bilionów wonów koreańskich. Kluczowe omawiane postanowienia obejmują cenę minimalną mającą na celu złagodzenie spadających cen pamięci DRAM oraz wymogi dotyczące przedpłat. Równolegle SK Hynix negocjuje również umowy z Google na pamięć o dużej przepustowości i ogólną pamięć DRAM dla serwerów.
Według doniesień Samsung Electronics szuka podobnych ofert w ramach rozmów zarówno z Microsoftem, jak i Google, obejmujących potencjalne przedpłaty od Microsoftu przekraczające 10 miliardów dolarów. Micron Technology poczyniła już postępy w tym kierunku, podpisując pierwszą pięcioletnią umowę z klientem strategicznym, ogłoszoną podczas rozmowy telefonicznej dotyczącej wyników finansowych za drugi kwartał roku obrotowego 2026.
To przejście na umowy długoterminowe kontrastuje z wcześniejszymi praktykami, zgodnie z którymi główni producenci, tacy jak Samsung i SK Hynix, starali się wykorzystać rosnące ceny, odrzucając porozumienia wieloletnie. Utrzymujący się niedobór pamięci DRAM zmienił dynamikę rynku, a ceny wzrosły w pierwszym kwartale 2026 r. o 90–95% kwartał do kwartału, a w drugim kwartale zapewniono już kolejny 30-procentowy wzrost. Według analityków branżowych głównym czynnikiem wpływającym na tę tendencję cenową jest rosnące zapotrzebowanie na infrastrukturę sztucznej inteligencji, które w 2026 r. ma wynieść około 650 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o 80% w porównaniu z rokiem poprzednim.
Producenci pamięci w coraz większym stopniu skupiają się na wysokomarżowych produktach AI, pozostawiając konwencjonalną pamięć DRAM w warunkach strukturalnie niedostatecznych. Oczekuje się, że nowe moce produkcyjne zostaną udostępnione dopiero pod koniec 2027 r., przy czym eksperci ostrzegają przed utrzymującym się światowym niedoborem płytek chipowych, który może utrzymywać się do 2030 r. To przejście z zamówień kwartalnych na umowy wieloletnie może negatywnie wpłynąć na mniejszych klientów, którzy mogą doświadczyć dłuższych terminów realizacji i wyższych kosztów, ponieważ więksi nabywcy zabezpieczają dostawy poprzez znaczne płatności z góry.
