Sztuczna inteligencja (AI) ewoluuje jako technologia transformacyjna, co powoduje znaczne możliwości inwestycyjne. Kilka firm jest w stanie wykorzystać ten trend, co czyni je atrakcyjnymi dla długoterminowych inwestycji.
Nvidia
Nvidia (NVDA) wyróżnia się jako lider wydatków na infrastrukturę AI, dostarczając niezbędne jednostki przetwarzania graficzne (GPU), które zasilają szkolenie i wnioskowanie modelu AI. Firma jest pozytywnie ustawiona jako główni gracze technologiczni, w tym Microsoft, Amazon i Alphabet, zwiększają swoje wydatki inwestycyjne związane z AI, wspólnie kierując znaczne fundusze na infrastrukturę AI. GPU NVIDIA posiadają 90% udział w rynku w sektorze GPU masowego i utrzymują przewagę konkurencyjną za pośrednictwem platformy oprogramowania CUDA i powiązanych bibliotek. Akcje są wyceniane w stosunku ceny do przodu (P/E) 25 na podstawie 2025 szacunków oraz wskaźnika ceny/zarobków (PEG) wynoszący 0,5, co wskazuje na niedoszacowanie.
Alfabet
Alfabetdzięki działowi Google Cloud, odnotował wzrost przychodów o 30% do 12 miliardów dolarów w pierwszym kwartale, w połączeniu z 142% wzrostem dochodu operacyjnego do 2,1 miliarda dolarów. Firma zajmuje się ograniczeniami zdolności, zwiększając wydatki inwestycyjne. Wykorzystuje GPU NVIDIA, jednocześnie opracowując niestandardowe jednostki przetwarzania tensora (TPU) w celu zwiększenia wydajności kosztowej i marginesów operacyjnych. Alphabet niedawno udostępnił swój model AI GEMINI 2.0 i zintegrował go z usługami wyszukiwania. Akcje handlują na przedniej wartości P/E wynoszącym 18.
Salesforce
Salesforce (CRM) wprowadza innowacje dzięki nowemu rozwiązaniu AgentForce, które wprowadza agencyjną sztuczną inteligencję zdolną do autonomicznego wykonywania zadań, zwiększając sektor zarządzania relacjami z klientami. Platforma wykazała silny popyt od czasu uruchomienia w październiku, a ponad 1000 transakcji powstało do połowy grudnia. AgentForce działa na opartych na konsumpcji modelu cenowym, naliczając 2 USD za rozmowę, w celu rozmieszczenia 1 miliarda agentów AI do końca roku podatkowego 2026 r. Akcje mają do przodu P/E poniżej 26 lat i PEG poniżej 0,6.
Palantir Technologies
Palantir Technologies (PLTR) koncentruje się na niestandardowym rozwoju oprogramowania AI dla klientów rządowych i korporacyjnych. Ostatnia platforma AIP znacznie rozwinęła swoją ofertę od 2023 r., Generując w ubiegłym roku 2,87 miliarda dolarów przychodów tylko od 711 klientów. Ponieważ technologia AI staje się bardziej opłacalna, Palantir ma na celu wykorzystanie ogromnego rynku dużych korporacji w USA, podczas gdy akcje są obecnie agresywne, ma długoterminowy potencjał wzrostu.
Jabłko
Apple (AAPL) planuje wykorzystać swój obszerny ekosystem, z ponad 2,35 miliarda aktywnych urządzeń iOS, aby zapewnić technologię AI na poziomie konsumenckim. Firma wprowadziła Apple Intelligence, pakiet funkcji i narzędzi AI, chociaż przyjęcie użytkowników zostało zmieszane w miarę dojrzewania technologii. Pozostają pytania dotyczące wyceny Apple w miarę wzrostu wzrostu w ostatnich latach, złożonych przez Berkshire Hathaway, zmniejszając swój udział w firmie.
Meta
Meta Platforms (Meta) wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby rozszerzyć działalność poza tradycyjne granice. Uruchomił model AI open source, LLAMA, mający na celu przyciągnięcie programistów, jednocześnie szczycącym się ponad 700 milionami aktywnych użytkowników. Inicjatywy AI Meta koncentrują się na zwiększeniu funkcji reklamowych cyfrowych i odkrywaniu nowych urządzeń konsumenckich. Po trudnym okresie, w którym akcje spadły poniżej 100 USD w 2022 r., Odbiły się, obecnie handlując ponad 700 USD, odzwierciedlając zarówno wzrost użytkowników, jak i solidne wyniki reklamowe.
W przeciwieństwie do tradycyjnych cykli technologicznych, sztuczna inteligencja jest osadzona w wielu branżach, od opieki zdrowotnej i finansów po produkcję i obronę. Zapotrzebowanie na rozwiązania napędzane sztuczną inteligencją powoduje ogromne nakłady inwestycyjne, a firmy i rządy należą miliardy do infrastruktury AI, przetwarzanie w chmurze i specjalistyczne chipsety. Gdy modele AI poprawiają dokładność, wydajność i skalowalność, ich adopcja będzie tylko przyspieszyć, podsycając dalsze inwestycje i innowacje.
Historycznie technologie transformacyjne-takie jak Internet, Mobile Computing i oprogramowanie w chmurze-stworzyły rynki bilionów dolarów. AI ma potencjał podążania za tą samą trajektorią, jeśli nie przekroczy jej. Połączenie oprogramowania o wysokiej marginesu, specjalistycznego sprzętu i integracji w całym branży sugeruje, że wciąż jesteśmy we wczesnych rundach wpływu ekonomicznego AI.
Inwestorzy, którzy identyfikują odpowiednie trendy i firmy wcześnie, mogą skorzystać z ponadzuwanych zwrotów.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu służy wyłącznie celom informacyjnym i nie należy jej interpretować jako porady inwestycyjnej. Nie popieramy żadnych konkretnych strategii inwestycyjnych ani nie zawieramy zaleceń dotyczących zakupu lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych.
Wyróżniony obraz obrazu: JP Valery/Unsplash
