Zaawansowane moce produkcyjne TSMC zostaną w pełni wykorzystane do 2028 r., co spowoduje poważne wąskie gardło w dostawach w branży półprzewodników. Główni klienci, tacy jak Nvidia, Apple, AMD i Qualcomm, zarezerwowali wszystkie gniazda na 2-nanometrowy proces TSMC, podczas gdy 3-nm węzeł osiągnął pełne wykorzystanie od czasu rozpoczęcia masowej produkcji pod koniec 2023 roku.
Spadek wydajności wynika z gwałtownego popytu napędzanego obciążeniami związanymi ze sztuczną inteligencją. Firma Broadcom uznała produkcję TSMC za wąskie gardło w całym łańcuchu dostaw. Natarajan Ramachandran, dyrektor Broadcom, stwierdził, że TSMC zbliża się do limitów produkcyjnych, co stanowi wyraźną zmianę w porównaniu z wcześniejszymi opisami jego mocy produkcyjnych jako „nieograniczonych”.
Szacuje się, że Apple będzie posiadało ponad 50% początkowej alokacji 2 nm na lata 2026 i 2027, co ogranicza dostępność dla innych klientów. W świetle istniejącego zapotrzebowania na procesory graficzne AI, chipy do centrów danych w chmurze i procesory mobilne, TSMC zawiesiło rozpoczęcie nowych projektów 3 nm i kieruje swoich klientów w stronę nowszego procesu 2 nm, aby zoptymalizować harmonogramy produkcji.
Koszty płytek rosną, a cena płytek 2 nm TSMC ma przekroczyć 30 000 dolarów w porównaniu z około 20 000 dolarów za rodzinę płytek 3 nm. TSMC planuje roczne podwyżki cen węzłów poniżej 5 nm o 3–5 procent co najmniej do 2029 r.
Ciągłe ograniczenie podaży otworzyło możliwości dla firmy Samsung Electronics, jedynego innego producenta chipów obsługującego proces technologiczny 2 nm. Samsung zabezpieczył zamówienia od Tesli i Nvidii i planuje wykorzystać swój zakład produkcyjny w Teksasie, aby przyciągnąć klientów z nadmiaru klientów TSMC. Celem działu odlewni jest przekroczenie 2 bilionów wonów zysku operacyjnego w 2026 r., co oznacza powrót do rentowności po stratach od 2023 r.
Węzeł 2 nm Samsunga osiągnął 50% wydajności przed masową produkcją planowaną na drugą połowę 2026 r. Firma przewiduje ponad 30% wzrost zamówień związanych z technologią 2 nm rok do roku. Jednak obserwatorzy branży ostrzegają, że Samsung musi konsekwentnie wykazywać stopy zwrotu, aby stać się preferowanym wyborem w stosunku do TSMC. Jak zauważyło jedno ze źródeł: „Aby Samsung mógł wyjść poza bycie alternatywą i stać się preferowanym wyborem, musi ostatecznie wykazać się swoją sprawnością technologiczną”.
