W poniedziałek cena akcji Broadcom wzrosła po tym, jak firma ogłosiła zawarcie dużego strategicznego partnerstwa z OpenAI w celu wspólnego opracowania i wdrożenia niestandardowych akceleratorów sztucznej inteligencji o mocy do 10 gigawatów. Po dzisiejszym otwarciu giełdy cena akcji AVGO wzrosła o ponad 7%, co odzwierciedla duże zaufanie inwestorów do transakcji. Jednak w zaskakującym wyjaśnieniu dyrektor Broadcom potwierdził, że OpenAI nie jest tajemniczym klientem o wartości 10 miliardów dolarów, o którym firma poinformowała podczas wrześniowej rozmowy telefonicznej dotyczącej wyników finansowych.
Szczegóły partnerstwa OpenAI i Broadcom
The współpraca to znaczący ruch dla obu firm, umożliwiający im zbudowanie ogromnej ilości niestandardowej infrastruktury sztucznej inteligencji.
- Niestandardowy sprzęt: OpenAI zaprojektuje akceleratory i systemy, które następnie zostaną opracowane i wdrożone wspólnie z firmą Broadcom. Dzięki temu OpenAI może osadzić to, czego nauczyło się podczas opracowywania modeli sztucznej inteligencji, bezpośrednio w sprzęcie.
- Skala wdrożenia: Umowa obejmuje do 10 gigawatów niestandardowych chipów i systemów AI, co stanowi ogromną ilość energii odpowiadającą zużyciu energii elektrycznej przez duże miasto.
- Oś czasu: Wdrożenie nowych systemów ma rozpocząć się w drugiej połowie 2026 roku.
„Współpraca z Broadcom to kluczowy krok w budowaniu infrastruktury potrzebnej do uwolnienia potencjału sztucznej inteligencji i zapewnienia realnych korzyści ludziom i firmom” – powiedział w oświadczeniu dyrektor generalny OpenAI Sam Altman.
Wyjaśnienie tajemniczego klienta o wartości 10 miliardów dolarów
Ogłoszenie to położyło kres tygodniom spekulacji, że OpenAI jest dużym, anonimowym klientem, o którym wspomniał we wrześniu dyrektor generalny Broadcom, Hock Tan. Jednak Charlie Kawwas, prezes grupy Broadcom ds. rozwiązań półprzewodnikowych, stwierdził, że tak nie jest.
„Chciałbym wziąć 10 miliardów dolarów [purchase order] od mojego dobrego przyjaciela Grega [Brockman]. Nie dał mi jeszcze tego PO.”
To wyjaśnienie wskazuje, że Broadcom ma w planach kolejnego dużego klienta w dziedzinie sztucznej inteligencji, co stanowi pozytywny znak na przyszłość akcji AVGO.
Błyskawica infrastrukturalna OpenAI trwa
To partnerstwo jest najnowszym z serii ogromnych umów infrastrukturalnych dla OpenAI, ponieważ zwiększa ono jego moc obliczeniową. Firma podpisała niedawno z obydwoma wielomiliardowymi umowami Nvidia I AMD. Transakcje wzbudziły pewne obawy co do potencjalnego „handlu sztuczną inteligencją o obiegu zamkniętym”, w ramach którego producenci chipów inwestują w firmy zajmujące się sztuczną inteligencją, które następnie wykorzystują ten kapitał do kupowania chipów od inwestorów. Wywołało to dyskusję na temat możliwej bańki na sztuczną inteligencję, chociaż wielu, jak założyciel Amazona Jeff Bezos, uważa, że niektóre z tych inwestycji ostatecznie się opłacią. Znaczące inwestycje w niestandardowy krzem pokazują również szerszy trend w branży, w ramach którego największe firmy technologiczne, takie jak Google, Amazon i Microsoft, opracowują własne chipy, aby zmniejszyć swoją zależność od jednego dostawcy sprzętu. Chociaż OpenAI będzie nadal korzystać ze sprzętu od partnerów takich jak Nvidia i AMD, to posunięcie daje mu większą rolę w projektowaniu konkretnego sprzętu potrzebnego do obsługi usług takich jak ChatGPT.
