Nvidia przewiduje wyższa niż wcześniej oczekiwano sprzedaż chipów Blackwell AI, wynikająca z popytu ze strony głównych klientów, takich jak Microsoft i OpenAI. Firma potwierdziła swoje możliwości produkcyjne podczas niedawnego ogłoszenia wyników, utrzymując ciągły rozwój produkcji chipów AI.
Nvidia spodziewa się większej sprzedaży chipów Blackwell AI
Nowy flagowiec Nvidii Serwery Blackwell AI mogą mieć problemy z chłodzeniemale podczas dzisiejszej rozmowy firma pominęła ten temat. Zamiast tego Nvidia zapewniła inwestorów, że Blackwell prowadzi „pełną produkcję” i idzie „pełną parą do przodu”, obiecując zwiększanie dostaw chipów w każdym kwartale.
Podczas rozmowy telefonicznej o wynikach trzeciego kwartału Huang stwierdził: „Produkcja Blackwell idzie pełną parą”, zauważając, że w tym kwartale dostarczy więcej Blackwellów, niż wcześniej przewidywano. Pomimo pewnych opóźnień w dostawach spowodowanych zmianami inżynieryjnymi, Nvidia dostarczyła już 13 000 chipów Blackwell, umożliwiając kluczowym partnerom, takim jak Microsoft, Oracle i OpenAI, rozpoczęcie korzystania z tej technologii.
W ostatnim kwartale sprzedaż Nvidii niemal się podwoiła, co przełożyło się na roczny przychód na poziomie 140 miliardów dolarów. Nvidia koncentruje się obecnie na centrach danych opartych na sztucznej inteligencji, które w ostatnim kwartale wygenerowały przychody w wysokości 30,7 miliarda dolarów. Ta zmiana ilustruje znaczące odejście od sprzętu do gier, który obecnie stanowi mniejszy segment przychodów firmy, przynosząc jedynie 2-3 miliardy dolarów kwartalnie.
W lipcu Nvidia przewidywała przychody Blackwell w wysokości „kilku miliardów dolarów” w bieżącym kwartale, a ostatnie ujawnienia wskazywały, że sprzedaż może przekroczyć tę wstępną prognozę w miarę wzrostu produkcji. Huang podkreślił, że popyt przewyższa podaż i oczekuje się, że tendencja ta będzie się utrzymywać, ponieważ klienci będą szukać wysokowydajnych procesorów graficznych do generatywnych aplikacji AI. Scharakteryzował ten wzrost popytu jako część „generatywnej rewolucji AI”, podkreślając znaczenie Blackwell w zaspokajaniu tych potrzeb.
Chociaż Nvidia doświadcza dużego popytu, marża brutto firmy Blackwell może być początkowo niższa niż 73,5% odnotowane w poprzednim kwartale. Huang przewiduje jednak, że marże będą się poprawiać w miarę dojrzewania produktu. Łańcuch dostaw jest również krytycznym czynnikiem w produkcji; partnerstwo z takimi firmami jak TSMC, Amphenol, Vertiv, SK Hynix i Micron odgrywa kluczową rolę w zdolności Nvidii do spełniania wymagań klientów. Huang zauważył: „Wydaje się, że prawie każda firma na świecie jest zaangażowana w nasz łańcuch dostaw”.
Akcje Nvidii mogą eksplodować po 20 listopada: oto dlaczego
Krajobraz konkurencyjny Nvidii znacznie się zmienił, ponieważ wykorzystuje ona swoje chipy AI do zdominowania rynku. Podczas gdy firmy takie jak AMD zaczynają odnotowywać rozwój sztucznej inteligencji, Nvidia pozostaje znacząco przodująca, przewyższając zarówno Microsoft, jak i Apple pod względem wartości rynkowej dzięki przychodom z chipów AI. Sukces firmy w zakresie poprzednich modeli AI, takich jak H100, trwał dłużej w porównaniu z Blackwell, który już wkrótce po premierze wykazał potencjał miliardowych przychodów.
Analitycy branżowi i inwestorzy uważnie obserwują trajektorię Nvidii. Choć spółka nie spełniła niektórych podwyższonych oczekiwań optymistycznych inwestorów, jej pozycja pozostaje silna. Analitycy wyrażają zaniepokojenie potencjalnymi problemami z dostawami, ale zaobserwowali ostrożny optymizm firmy co do możliwości produkcyjnych.
Huang zauważył, że harmonogram prac nad nowymi chipami przyspiesza, a Nvidia zamierza teraz publikować aktualizacje co roku, a nie dwa razy w roku.
Autor wyróżnionego obrazu: Nvidia
